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위드길에셋
FINANCIAL PLANNING

TURNING YOUR VISION INTO PROFIT

재무설계 전문가

나에게 맞는 재무설계 전문가가 필요할 때는?

위드길에셋에서 마음 편하게 상담 받으세요!

고객님의 재무상태를 꼼꼼히 점검하고 부족한 부분은 맞춤해서 실행해드립니다.

이미지 제공: Tierra Mallorca
이미지 제공: Jon Tyson
이미지 제공: John Jennings
이미지 제공: Mathieu Stern

​부동산설계

은퇴설계

세금설계

상속설계

투자설계

재무설계 절차

가입목적 확인 / 재무상태 진단

가입을 신청하는 단계로 고객님의 가입 목적을 확인하고 개인 재무제표 분석 및 평가를 하게 됩니다.

 

재무설계는 세심한 주의를 요합니다.​ 자신의 경제적, 연령적인 환경 등을 고려하여야 합니다.

재무설계안 작성 및 실행

개인 ​재무제표 분석 및 평가를 토대로 고객님의 니즈와 목적에 맞게 재무설계안을 작성합니다.

재무설계안을 실행하기 전 본인이 요구했던 조건 예를 들어 계약 기간이나 내용, 비용 등에 대한 부분이 맞는지 다시 한 번 확인이 필요합니다.

재무 실행 평가와 수정

목표 달성 정도를 평가하고 목표에 달성하지 못했을 경우에는 문제점을 파악하고 수정하는 단계를 거칩니다.

재무 실행에 대한 점검은 정기적으로 이루어지며 분기 또는 연간 단위로 평가 보고서를 발행합니다.

Why Choose Us

풍부한 경험

최고의 판단력

​인증된 전문가

최고의 전문성

다년간의 실적

방대한 자료

맞춤상담

고객이 처한 상황에 맞게끔 맞춤상담을 도와드립니다!

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